1935年4月初，胡宗南督率第二纵队各部陆续开抵甘肃最南部的碧口、文县一线集结。

　　这时，红四方面军已全部放弃川陕边根据地，于3月28日开始强渡嘉陵江西进，迅速控制了嘉陵江西岸的广大地区，并于4月10日攻占青川城，在青川城北川甘交界的摩天岭布防，企图凭险阻挡胡宗南部从甘南南下。所谓摩天岭，即古称阴平道，纵横数百里，形势极为险要。

　　1935年4月中旬，胡宗南令补充旅第一团留碧口担任警戒，接应尚未赶到的第六十师与中央补充第一旅，胡亲率各部从碧口南下：以第一旅李铁军部为右纵队，越摩天岭，穿原始森林，向平武方向进击，担任全军掩护；以第二旅李文部、独立旅丁德隆部、补充旅廖昂部（缺一个团）为左纵队，经大刀岭、蒿溪、三锅石之线，向青川攻击前进，此为全军主力，胡宗南率第一师师部随该路跟进。其他各部队第四十九师、第六十一师、第二师补充旅等随后按序跟进南下。

　　李文第二旅为左纵队的先头部队，翻越过摩天岭后，经激战，突破红军防线，占领青川；接着李铁军旅攻占平武城。胡军后续各部源源开入川西北地区，在青川、平武一线集结，构筑工事，与红军隔涪江对峙，历时约一个多月，企图配合薛岳的”剿共“军第二路军追击部队，实施对红军的南北夹击。

　　1935年5月底6月初，胡宗南在青川得报，红四方面军在历时约一个月的土门战役击败川军后，已放弃对青川、平武的进逼，西渡岷江向西急进，其中一部逼近平武西北的松潘、镇江关一线。胡宗南知道松潘也是川西通往甘南的要道，战略地位极为重要，判断红军有从这里夺路北上的企图，立即将青川、平武一线的防务交给独立三十二旅等部，令以钟松的第二师独立旅在平武担任掩护，其他各部以第二旅李文部为先头部队，迅速抢占松潘。胡向部下指出：”能先抢占松潘，就能协同第二路军（薛岳部）消灭共军。“胡要李文部不惜一切代价，赶在红军之前占领松潘。

　　包座战役后，胡宗南在向重庆行营与蒋介石的报告中，将失败的责任全部推给伍诚仁的第四十九师。在《国民政府军事委员会委员长行营民国二十四年十、十一月份赏罚统计表》中，就称：”第一师康庄团及游击队张孝莱部，全体官兵下包座求吉寺阿西茸一带之役，以少胜众。“”四十九师，代师长伍诚仁，包座之役，指挥无方。“对胡宗南在指挥全局与调派部队中的严重错误只字未提。不久，伍诚仁被蒋介石下令撤职查办。

　　1935年8月底包座战斗后，红军一部在毛泽东等率领下，北上入甘；另一部红军则在张国焘率领下，脱离中共中央与毛泽东的领导，从阿坝挥师南下，重过草地，向川康边境的天全、芦山一带退去。

　　这样，胡宗南率重兵扼守的松潘城就失去了防堵红军的战略意义。

　　1935年9月底，胡宗南得到军委会允许，率第一师离松潘回甘。但这时甘南碧口一带胡师原驻防地已为第三军王均部进驻。胡遂率第二师经弓木贡岭、南坪、邓桥、岩昌、西固、礼县，于10月上旬，开抵天水甘谷一带驻扎。当时正是农历中秋前后。

　　参加抗日淞沪战役

　　1937年7月7日，北平卢沟桥抗战爆发。消息传到徐、海地区，第一军官兵抗日热情高涨。胡宗南应召前往庐山参加蒋介石召开的军事会议，在8月上旬赶回部队，在全军团、营长以上军官短期学习班的毕业典礼上，传达了国民政府对日本侵略军进行抵抗的决定，令各军官迅速回到所在部队，进行战斗动员，完成作战准备，随时准备开赴抗日前线。这实际是胡宗南向全军下的动员令，全军官兵受到极大的鼓舞。王应尊：《血溅杨行、刘行记》，载《原国民党将领抗日战争亲历记：八？一三淞沪抗战》，（北京）中国文史出版社1987年版，第271页。

　　正当胡宗南军枕戈待旦之际，1937年8月13日淞沪抗战爆发。开始，中国中央军精锐第八十七师、第八十八师、第三十六师等部，在京沪警备总司令张治中指挥下，主动进攻，企图一举扫荡驻上海之日本海军陆战队，但因指挥不当，竟未能奏功。8月22日深夜至8月23日晨，日本援军第三师团、第十一师团等，在日本”上海派遣军“司令官、陆军大将松井石根的指挥下，在长江口南岸川沙口、狮子林直至吴淞口、张华浜等地强行登陆成功。日本援军在日海、空军的强大支持下，向宝山城、月浦、罗店、浏河镇一线发动猛烈进攻，企图包抄中国上海守军的后路，重施1932年上海一？二八事变故技。中国方面也鉴于1932年上海一？二八事变的教训，早就在这一线部署有力部队：以陈诚任第三战区前敌总指挥兼第十五集团军总司令、左翼作战军总司令，指挥第十八军等精锐部队，向登陆日军发动反击，双方展开激烈残酷的攻防争夺战。这使得主战场从黄浦江畔的上海市区逐步移向长江口南岸的吴淞、宝山、江湾、杨行一线地区。陈诚率部在这里奋勇抗击多日，到8月底9月初，由于日军援军源源投入，加强攻势，中国军队装备低劣，虽以血肉之躯与日军拼杀，终不能支持，守军杨步飞的第六十一师溃退，夏楚中的第九十八师阵地难保，战场形势十分危急。就在这时，胡宗南等援军赶到。”幸我六师、六十一师及一军等部适时赶到，即对在吴淞登陆之敌施行猛攻。“《陈诚私人回忆资料》，藏南京中国第二历史档案馆。

　　胡宗南的第一军是在1937年8月底在徐州接到蒋介石的电令，全军立即开赴无锡待命。胡宗南立即下令全军紧急出发。8月30日，胡宗南率第一军军部及第一师李铁军部由徐州上火车；第七十八师李文部由河南归德上火车南下。沿途老百姓自发组织慰劳队到车站给第一军官兵送茶水与慰劳品。

　　胡军路过南京时，因军参谋长於达他调，胡宗南特邀请陆军大学的上校兵学教官罗列来部继任军参谋长。罗列，号冷梅，1905年出生于福建长汀，1926年1月入黄埔军校四期，10月毕业即参加北伐。1935年到南京陆军大学第一期深造，毕业后留校任兵学教官，精通参谋业务。罗列入胡宗南部后，为胡宗南重用，成为胡宗南最忠实、最得力的干部。

　　胡宗南原接到蒋介石的命令是集结无锡待命。但当胡部到达无锡尚未下车，就接到第三战区前敌总指挥陈诚的命令，因为宝山一线防线危急，要胡宗南部立即东开宝山增援。

　　1937年9月初，胡宗南率部乘火车抵达南翔，准备增援宝山城。因白天日机不断空袭，部队只能利用夜间行动。当胡部进抵刘行、杨行一线时，宝山城已于9月6日失陷，守军姚子青营全部壮烈殉国。日军占领宝山后，向前疯狂猛扑。胡宗南立即令第一军各部就地占领阵地，在杨行、蕴藻浜和纪家桥之线组织防御，奋勇阻击由宝山、吴淞扑来的日军。杨行血战开始了。

　　日军每次都是先以空军轮番侦察与轰炸，又以黄埔江的军舰猛烈炮击，接着以步兵猛烈冲锋，实行陆海空联合作战。胡宗南第一军官兵面对装备先进、进攻凶猛的日军毫无畏惧，同仇敌忾，以与阵地共存亡的决心，打退了敌人一次次的攻击，几乎每一块阵地都经过反复的争夺，使日军付出巨大的代价。胡宗南军由于防地狭窄，又无既设工事，日军利用海空优势，施放军事气球，狂轰滥炸，经过几昼夜血战，胡军两个师伤亡惨重： (责任编辑：陈冬梅)